Générer un devis / une facture proforma pour une vente de bons ou chèques cadeaux en masse

Il est possible de générer un devis ou une facture proforma pour la vente de bons ou chèques cadeaux en masse.

Avant de commencer, nous vous invitons à consulter ce tutoriel sur les Commandes et Achats groupés :

Tutoriel Commandes et Achats groupés

Vérifications préalables

• Assurez-vous que vous avez bien l’onglet Commandes groupées visible dans la colonne de gauche de votre espace de gestion.
  
  
  

• Si ce n’est pas le cas, contactez votre chargé de compte, le support ou le commercial avec qui vous échangez habituellement.

Étape 0 : Préparation du fichier

Préparez votre commande en complétant votre fichier Excel des bons ou chèques cadeaux.
Suivez le Cas n°2 de ce tutoriel :

Cas n°2 - Commandes groupées

Générer une facture proforma

1. Rendez-vous sur l’onglet Commandes groupées puis sur le sous-onglet Commandes groupées

2. Cliquez sur le bouton Actions puis Créer une proforma

3. Choisissez le type de produit : Bon cadeau ou Chèque cadeau

4. Sélectionnez l’acheteur (ou créez un nouveau client si besoin)

5. Ajoutez des frais d’expédition si nécessaire, ainsi qu’une référence commande (interne uniquement)

6. Cliquez sur Télécharger un fichier XLS et insérez votre fichier (voir étape 0)

7. Cliquez sur Créer

8. Réactualisez la page (F5) → Cliquez sur Actions > Voir la facture

9. Votre facture s’ouvre dans un nouvel onglet. Vous pouvez copier/coller le lien (URL) et l’envoyer à votre client.

Cas 1 : Le client valide la commande

1. Retournez dans Commandes groupées → Commandes groupées

2. Retrouvez votre Proforma puis cliquez dessus pour voir les détails

3. Cliquez sur Actions > Valider l’import groupé

4. Configurez vos options selon le besoin (cases à cocher)

5. Cliquez sur Valider → Votre commande est créée.

Cas 2 : Le client souhaite modifier sa commande

1. Modifiez votre fichier Excel depuis votre ordinateur

2. Allez dans Commandes groupées → Commandes groupées

3. Retrouvez votre Proforma puis ouvrez-la

4. Cliquez sur Actions > Mettre à jour l’import groupé

5. Importez le fichier modifié (Télécharger un fichier XLS)

6. Cliquez sur Sauvegarder

7. Réactualisez la page pour afficher la nouvelle facture

8. Cliquez sur Actions > Voir la facture

9. Votre facture mise à jour s’ouvre dans un nouvel onglet : copiez/collez le lien et envoyez-le à votre client.

Tutoriel vidéo pas à pas

Retrouvez ci-dessous une démonstration complète en vidéo :